饲料行业分析报告----部分

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▼改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，特别近10年来，饲料工业年平均以10％左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右。
▼目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。
▼进入“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、****部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。
▼当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业***，并形成了竞争激烈的市场结构。
▼我国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“的产业链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。
1.1饲料业基本概念
“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。

表1-1:饲料工业中的基本概念

名称		定义	种类
饲料feed		经工业化加工、制作的供动物食用的饲料	单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩 饲料、配合饲料和精料补充料
饲料原料feedstuff		除饲料添加剂以外的用于 生产配合饲料和浓缩饲料 的单一饲料成分	饲用谷物、粮食加工副产品、油脂工 业副产品、发酵工业副产品、动物性 蛋白质饲料、饲用油脂等
饲料添加剂 feedadditive	营养性饲料添 加剂 nutritive feed additive	用于补充饲料营养成分的 少量或者微量物质	饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量 元素、酶制剂、非蛋白氮等
	一般性饲料 添加剂general feed additive	为保证或者改善饲料品质、提高饲料利用率而掺入饲料中的少量或者微量物质
	药物饲料添加 剂medical feed additive	为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂的兽药的预混物	抗球虫药、驱虫剂类飞抑菌促生长类 等

1.2分类概述

表1-2 饲料行业分类

子行业	细分	产品	地位
饲料加 工业	配合及混合饲料制 造业	添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、混合饲料等	饲料加工行业是饲料 行业的主体
	蛋白饲料制造业	动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等
	水产饲料制造业	海水、淡水鱼、虾、贝饲料
	其他饲料制造业
饲料添加剂	营养性饲料添加剂	饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等	饲料添加剂的生产状况表现了一国饲料发展的水平
	一般性饲料添加剂
	药物饲料添加剂	抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促 生长类等
饲料原	玉米		饲料原料作为饲料
料工业	豆粕		行业的直接上游行业
	鱼粉		对饲料生产的影响重 大
饲料加 工机械 行业			饲料加工机械行业为 饲料工业提供设备和 技术支持

1.3 饲料行业的产业链

图1-1饲料行业产业链

1.4 产业特征
(1)、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。
(2)、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。
(3)、人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外)推动饲料产量增加的主要因素。即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。
(4)、饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。行业产品具有同质性，价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。
(5)、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。
1．5 饲料业在国民经济的地位
中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。
(1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。
(2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。
(3)、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。
(4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。
2．饲料业发展简述
1．l 全球的发展情况
(1)、全球饲料业概况全球工业饲料产量的五年平均值保持增长1％或更高。亚洲金融危机冲击下的严重衰退使全球饲料经济从20世纪40年代末起，首次在1998年出现了生产缩减。2001年，全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨，继续保持从1998年空前暴跌之后向上攀升的势头。但是，饲料产量的增幅仅略高于1％，仍低干1997年达到的最高产量6．05亿吨。
减。2001年，全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨，继续保持从1998年空前暴跌之后向上攀升的势头。但是，饲料产量的增幅仅略高于1％，仍低干1997年达到的最高产量6．05亿吨。

表2-1：世界饲养工业概况

年份	1975年	1980年	1985年	1990年	1995年	2001年
世界人口总数(10亿)	4．5	4.5	4.9	5.3	5．6	6.2
工业化生产的饲料(百万吨)	290	370	440	537	590	597
人均饲料用量(公斤／人)	7l	82	90	101	105	96

资料来源：《世界饲料业概貌》龚中元(北京市农林科学院)转引自《FEED
INTERNAT INAL》2002

2001年世界人口总数约为62亿，年增长率约为1．7％。工业化生产的饲料产量约为5．97亿吨，年增长率略超过l％。现人均饲料用量降至约96kg／(人年)，而20世纪90年代中期的最高值曾达到工05公斤。人口的增长，尤其是在“中等收入”的发展中国家，仍是一个推动饲料业增长的强大因素。
2002年，全球经济前景黯淡，愈来愈多的国家的饲料生产厂商还面临难以对付的饲料和食品安全问题。在当前影响饲料生产厂商的众多问题中，包括现实的和潜在的各种因素，诸如饲料引发的疾病(如疯牛病和口蹄疫)、转基因饲料和对动物造成的污染尤其是排泄出的磷和氮的控制措施等。
但具有积极意义的一个方面是，有科学依据的饲料管理方案正在日趋完善。
总之，食品生产的纵向整体化联营和饲料生产能力的加强这种孪生的趋势，继续构成了2002年全球饲料业的形貌。
(2)、主要饲料生产国情况
1998年，排位前10名的饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的61％。这个比例数要比前几年低，而出现的趋势却是饲料产量更加集中到一些较大的饲料生产国中。2001年，前十大饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的约63％，各国产量如下：

资料来源：《世界饲料业概貌》龚中元(北京市农林科学院)转引自《FEED
INTERNAT INAL》2002
(3)、主要厂商情况
现状：
从上图可知，全球饲料产量相对地集中在产量排名最前的一些饲料生产国内。在企业层面也是如此，即产量集中在一些较大的饲料加工厂中。全世界不到3800家饲料加工厂所生产的工业饲料，占到了总产量的80％，这些加工厂中，每个厂的饲料年产量均超过12万吨，而且其中至少有5家加工厂的年产量在100万吨饲料以上。
趋势：
目前，商品饲料公司所有权的联合及食品公司饲料加工业的发展，都继续在世界范围内促使饲料工业更加集中，减少饲料加工厂的数而增大它们的平均生产能力。有关原料的选择、环境的影响、制造过程和所有关千食品安全方面的规章的权威性的继续加强，促成了另一种趋势，即，发展更加专业化的饲料加工厂和在加工厂内建立各种专业化的生产线。这种趋势在西欧、北美和其他一些成熟的市场上尤为明显。
(4)、主要产品情况
全球饲料加工产品：
工业化生产的家禽饲料在全球饲料产量中保持最大的份额。由于世界范围内鸡肉的消费量持续增长，因此肉鸡饲料的增长速度最快，其次是猪饲料和牛饲料，后者主要是乳牛用的精饲料。鱼和甲壳纲动物以及某些“次要物种”如马、狗和猫的饲料，在饲料总产量中所占的份额将继续上升。
全球饲料添加剂：
1)、氨基酸

表2-2：当前全世界对限制性氨基酸的需要量

名称	赖氨酸	蛋氨酸	苏氨酸	色氨酸
需要量	500万t	400万t	370万t	120万t

数据来源：根据联合国粮农组织（FAO）估计
世界赖氨酸年产量20多万吨，蛋氨酸产量已突破40万吨，用作饲料添加剂的占60％，色氨酸产量仅次于蛋氨酸和赖氨酸，世界色氨酸年产量约1000多吨，用于饲料的L-色氨酸约100多吨，L-苏氨酸作为第四限制性氨基酸目前正在研究，在北欧国家已用作饲料添加剂。目前的产量远不能满足需求。
2)、矿物质添加剂。矿物质添加剂在饲料添加剂中占有相当比例。其中，用量最大的是磷酸盐，全世界每年产量约900万吨，烧结脱氟磷酸盐近200万吨，美、西欧、独联体等为主要产地。我国磷酸盐年生产力多于l万吨，骨粉资源相当丰富，但大部分尚未利用。

3)、微生物饲料添加剂。全世界都关心的一个问题是抗生素的药物残留，有可能污染肉、蛋、奶等畜产品，从而影响人类健康。近年来微生物产品作为新型饲料添加剂的研究工作有了很大进展。
4)、饲料保护剂。用于饲料的化学保护剂有500多种。世界大量生产和使用的保护剂，主要是抗氧剂与防霉剂。防霉剂主要使用的是苯甲酸及其盐、山梨酸、丙酸与丙酸钙。由于苯甲酸存在着叠加性中毒，有些国家和地区已禁用。丙酸及其盐是公认的经济有效防霉剂。国外批准使用的饲用抗氧剂有10多种，以BHA、BHT和ED的用量最大。
2．2 国内的发展情况
2．2．1 发展历程
在六、七十年代，当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业的时候，我国的饲料生产是手工作坊，只粗放地生产混合饲料，谈不上配合饲料，处于低级阶段，1980年全国饲料总产量仅为100万吨。
八十年代初，部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展的广阔的饲料市场，率先投资开发饲料工业，领头的是泰国华人企业正大集团，接着美国的康地公司、普瑞纳公司、英国的一些老牌公司也相继进入，为中国饲料业带来了先进的技术和成熟的饲料企业管理经验，更带来了饲料养殖业的一些新观念，促进了中国饲料业的快速发展。同期，以希望集团为代表的中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业，从几千元资本开始发展到今天的几十个亿，对饲料行业的发展做出巨大贡献。
九十年代至今，中国饲料业从初期的规模扩张发展到技术层次的提升，诞生了挑战集团、大北农集团等科技型企业。他们以科技创新为先导，推动中国饲料业进行新的飞跃。挑战集团依靠中国农科院饲料研究所的技术优势，把一大批专家学者研究出的国家级科技成果迅速进行开发转化，投放市场，使中国饲料业的技术与世界同步。
2．2．2我国饲料业的特点
(1)、饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的30％左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。
(2)、饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考验。同时，产业进入的***壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业***，并形成了竞争激烈的市场结构。
(3)、相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。这与世界状况和美国情况相比可看出：世界饲料业的现状是，约3800家大型饲料企业生产的配合饲料占全球总量80％，单个企业的平均生产规模为12．5万吨／年左右。美国300家饲料加工企业生产了1.2—1.4亿吨饲料，单个企业的平均生产规模为40万吨／年左右。2001年中国饲料产品双班生产能力工5024万吨，实际生产了7806万吨饲料，但有11905家饲料加工企业。每个企业平均生产能力仅为工．26万吨／年，每个企业平均实际产量仅为O．66万吨／年。在676l家配合饲料加工企业中，时产5吨(含5吨)以上的企业只有1955家。
(4)、产业结构不合理。一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为50％，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。
2．2．3 各子行业状况
2．2．3．1饲料原料工业
2001年，我国有饲料原料企业1426家。
玉米：我国1998／99年度用于饲料消费的玉米是7650万吨；1999／2000年度是7850万吨；2000／01年度为8120万吨，年均增长3％。
豆粕：1990年产量超过400万吨，2001年为工500万吨左右。200工年，我国豆粕总消费量也在1500万吨左右。
鱼粉：配合饲料最常用的动物蛋白原料，1992—1999年产量呈明显上升趋势，年平均增长28．6％，其中，1995—1999年我国鱼粉产量快速增长，年平均增长41．2％。无论是生产设备、工艺和产品质量都上了一个台阶，特别是1998年受高额利润的驱动(鱼粉价格在5000元／吨以上)，工年之内新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番2001年，鱼粉产量46万吨。肉骨粉51万吨，磷酸氢钙(盐)133万吨。

受人口增长和粮食增产潜力的双重制约，中国饲料原料短缺，尤以蛋白质原料短缺最为突出。每年都要进口大量的饲料原料。原料工业在中国这样一个饲料源匮乏的国家有待子继续开发。
2．2．3．2饲料加工业
中国第一个饲料加工厂创建于六十年代中期，主要用麸皮、饼粕等农副产品加工混合饲料。七十年代末期，伴随着畜牧业品种改良和集约化生产水平的提高，饲料加工业作为配套措施开始兴起，经过二十年的发展，已经形成相当规模。200工年，我国有配合饲料加工企业676l家，其中时产5吨(含5吨)以上的企业工955家；浓缩饲料加工企业2539家；添加剂预合饲料加工企业2579家。饲料产品产量达到7806万吨，其中，配合饲料产量6087万吨，浓缩饲料1419万吨，添加剂预混合料30l万吨。
近年来饲料加工业的发展表现出下列特征：企业规模向大型化、规模化方向发展；产品结构也随着养殖业的结构调整发生了深刻变化。
2．2．3．3饲料添加剂
饲料添加剂是配合饲料的核心，虽然用量少，但作用极其重要。中国的饲料添加剂工业是随着饲料加工业的发展而起步的，发展速度滞后干饲料加工工业。用量较大的添加剂品种，如赖氨酸、蛋氨酸、维生素、矿物质微量元素和防霉剂、抗氧化剂等，虽然大部分能自己生产，但数量上距饲料加工业的需求还相差甚远。
饲用维生素，除生物素以外，其他维生素均能生产，其中维生素C、Bl、B6还有一定出口。存在的突出问题是饲料级的产品少，大部分以医药级的维生素作饲用，因而成本高，产品性能也有一定缺陷。
饲用矿物质微量元素目前基本实现自给，其中饲料级磷酸氢钙近年来发展较。防病、促生长作用的药物性添加剂，如抗生素、抗菌剂等，在原兽药和医药的基础上有了一定的发展。
值得重视的是近年来中草药饲料添加剂的开发与使用取得了令人瞩目的成绩，用中草药部分取代化学合成药物添加剂有着广阔前景。
2．2．3．4饲料加工机械行业
七十年代末饲料机械工业随着饲料加工工业的兴起而建立，经过二十年的建设，不论是产品品种、生产能力，还是配套技术都有了长足的发展。目前饲料机械工业已具备一定的规模和水平，饲料机械制造企业已发展到270多家，其中骨干企业60多家，时产20吨以下的饲料加工成套设备可以自行设计、制造和安装，年产各种加工成套设备1万多套。骨干企业已经达到国际20世纪90年代的先进水平。
目前，饲料机械工业呈现出以下几个特点：
1)、产品结构日益完善，由生产单一机械发展到生产多品种、多系列及不同工艺环节的生产设备。不仅能生产饲料粉碎设备、配料计量设备、混合设备、制粒设备、膨化设备和微电脑控制设备，而且由单机发展到成套设备，由生产配合饲料加工设备发展到生产浓缩料、预混料设备、资源开发设备。
2)、积极开展国际间的技术交流与合作，引进先进技术与设备，产品性能明显提高。突出表现在制粒机制造水平迅速提高，基本上达到国际同类产品的水平．粉碎设备基本可以满足大型饲料加工厂的工艺要求，但生产率、环境噪音、通用性等技术指标尚停留在国外粉碎机八十年代中期的水平。配料计量设备的精度可达到国际先进水平，完全可以替代进口设备。混合设备可以满足时产20吨以上配合饲料厂的需要。
3)、成套设备中以中小型为主，大型设备的研制有待提高。目前，时产20吨以下的成套设备基本过关，时产20吨以上的大型设备的配套能力不足，只能提供部分单机。
2．2．3我国饲料行业存在的主要问题
（1）饲料安全问题。
尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我国少饲料和养殖企业违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、超范围使用药物饲料添加剂和兽药等，严重影响着我国养殖业产品相对优势的发挥和饲料工业的持续健康发展。
2002年各国****关注食品安全，加强了对饲料中激素和抗生素进口的监测和控制，加强对市场的管理．饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料业亟待解决的问题。